Sawyer e Jin infiltram os 3 entre alguns novos membros da Iniciativa DHARMA. Jack é colocado como Zelador, Kate como Mecânica e Hurley como Chef, eles são orientados e tiram uma foto de boas vindas.
Jin corre para A Chama querendo saber sobre o Voo 316. Radzinsky, não encontra nada, até que descobre um 14-J: alguém invadiu a fronteira. Jin vai até ele e descobre que é Sayid.
Radzinsky quer matá-lo, mas Sawyer não deixa. Sawyer tranca Sayid em uma cela e a noite, Ben traz um sanduíche para ele.
Na mesma noite, Jack discute com Sawyer sobre as diferenças de liderança, e Sawyer manda-o descansar.
Jack diz a Roger que conhece Kate e ela nunca machucaria o filho dele.
Miles é encarregado de levar um pacote até a zona 3-3-4. Ele recebe um corpo em troca e descobre pelo morto, como ele morreu. Com Hurley, Miles leva o corpo até Pierre Chang, na Orquídea
Hurley descobre a habilidade de Miles e conta que fala e vê mortos. Miles, ao entregar o corpo, conta a Hurley que Pierre é seu pai. Os dois levam o dr. até a construção do Cisne. Hurley vê um funcionário colocar os números na Escotilha
Hurley, escreve parte do roteiro de "Star Wars: O Império Contra-Ataca", e pretende mandar para George Lucas.
Sawyer descobre que Phil descobriu que ele é quem levou Ben, e deixa-o como prisioneiro.
O dr. Chang tem uma manhã normal cuidando de seu bebê. Ele vai gravar o vídeo de orientação da Flecha, mas é interrompido quando um trabalhador vem avisar que um acidente ocorreu na Orquídea.
Na Orquídea, Pierre é mostrado a Pierre que um trabalhador sofreu um ataque ao perfurar a parede. O dr. manda que não perfurem nem mais um centímetro.
Daniel se infiltra como funcionário na construção da Orquídea e diz a Pierre que ele veio do futuro e que Miles é seu filho. O dr. Chang não acredita e sai dali.
Sawyer faz uma reunião em sua casa com Juliet, Jack, Kate, Hurley e Jin, para decidirem o que fazer. Dan e Miles chegam e Dan pede ajuda de Kate para ir até os Outros.
Dan, Jack e Kate vão até os Outros; o restante decide ir acampar na selva, pois a DHARMA descobrirá sobre as mentiras deles.
Dan avisa Charlotte, ainda criança, para ela deixar a Ilha e não voltar nunca mais.
Os que estão indo até os Outros encontram Radzinsky na oficina enquanto pegam armas e enfrentam-no em um tiroteio. Jack explode um galão de gasolina e eles fogem.
Radzinsky e seus homens avisam toda a DHARMA e descobrem que Sawyer e Jules estão com Phil de refém, levando os dois como prisioneiros.
Dan, Jack e Kate chegam até a linha, e Daniel explica que ao chegarem nos Outros ele vai perguntar à versão jovem de sua mãe, Eloise, onde está a Bomba de Hidrogênio, para detoná-la. Assim, o cisne nunca liberaria uma energia, e o botão não existiria, sendo assim, o avião não cairia e o cargueiro não seria enviado.
Kate acha perigoso anular tudo que aconteceu.
Os três chegam, mas apenas Daniel entra no acampamento, ele mantém Richard na mira de sua arma, e, quando ameaça atirar, Eloise atira por trás, matando seu próprio filho.
Jack conta seu plano a Eloise, e ela e Richard levam Jack, Kate e Sayid (que estava escondido na floresta) até a Bomba de Hidrogênio. Kate decide voltar para a Vila.
Sawyer e Juliet são interrogados por Radzinsky, e, no fim das contas, eles decidem contar onde estão os Hostis se a DHARMA os colocarem no submarino que sairá da Ilha.
Pierre encontra Miles, Jin e Hurley fugindo na floresta, e eles confirmam que são do futuro. Ele manda evacuar a Ilha, porque há chances de acontecer um incidente.
Kate convence Juliet e Sawyer a escaparem do submarino e voltarem à Ilha para deter Jack. Eles conseguem se soltar das algemas e rendem o Capitão Bird, que os liberta num bote, e eles retornam à Ilha. Eles acabam desembarcando exatamente onde Rose, Bernard e Vincent estão vivendo escondidos nos últimos três anos. O casal não os acompanha, mas lhes aponta o caminho da Vila.
No local de construção do Cisne, Radzinsky e Pierre têm uma discussão violenta a respeito da perfuração da bolsa magnética. Radzinsky não cede e religa a broca.
Nos Túneis, Jack, Sayid, Eloise e Richard discutem sobre como extrair o núcleo da bomba e levá-lo até o Cisne. Eles realizam a operação e caminham pelos Túneis em direção à saída para a Vila. Richard desmaia Eloise para que ela não vá, pois está grávida, e eles retornam.
Jack e Sayid seguem sozinhos para a Vila. Ao cruzarem as Barracas, Sayid é reconhecido por Roger Linus, que atira nele. Após um tiroteio, ambos são salvos por Hurley, Jin e Miles numa kombi da DHARMA. Eles se encaminham para o Cisne, com Sayid ferido.
No caminho, Kate, Juliet e Sawyer interceptam a kombi. Jack e Sawyer têm uma conversa a sós e brigam. Juliet muda de ideia e convence Sawyer a não impedir Jack. Kate também muda de opinião. Jack vai sozinho para o Cisne. Todos resolvem ajudar Jack na missão de detonar a Jughead quando veem a equipe de segurança da DHARMA se encaminhando para o Cisne.
Após uma batalha com os funcionários da DHARMA, entre eles Radzinsky e Phil, Jack joga a bomba no buraco da perfuração, mas ela não detona. Então, metais começam a ser atraídos para dentro do buraco, ferindo Pierre Chang, matando Phil e puxando Juliet por meio de uma corrente. Lá dentro, gravemente ferida com a queda, ela, aparentemente, detona a bomba com a ajuda de uma pedra.
Frank Lapidus e Sun seguem Ben na selva. Ele diz que eles estão indo para a Ilha principal, mas ao chegar nas canoas, Sun derruba-o com um remo.
Os dois partem, levando a lista de passageiros, e chegam na Ilha maior, que parece destruída. Na Vila, Christian mostra uma foto de 1977 para Sun e a diz que ela tem uma jornada.
A noite, Caesar investiga a Hidra e encontra alguns mapas de Daniel, uma lanterna e uma arma. Ilana diz a ele que há um homem misterioso na praia, que ninguém reconhece. É o Inimigo, que se apresenta como John Locke.
O homem sob a forma de Locke, diz a Caesar que ele se lembra de ter saído da Ilha e sobre a Iniciativa DHARMA.
O falso Locke pergunta sobre os sobreviventes do acidente, mas Caesar diz que o piloto levou a lista. Ele comenta ter visto certos passageiros, incluindo Hurley, sumirem do avião. Caesar mostra a "Locke", Ben muito machucado, entre alguns outros sobreviventes.
Na Ilha maior, O Inimigo chega com Ben e Sun no acampamento dos Outros. À noite, Sun fica no acampamento, e, junto de Richard Alpert, os outros dois vão até o Bimotor.
Richard confronta "Locke" sobre a sua ressurreição.
Ilana, Bram e seus homens chegam à Ilha principal com uma caixa, levando na canoa Frank aparentemente inconsciente.
O Inimigo revela a Ben que é ele quem matará Jacob.
Frank, Ilana, Bram e seus homens chegam à Cabana de Jacob e encontram-na vazia. Ilana manda queimá-la e partem para a Estátua.
O Inimigo, Ben, Sun e os Outros chegam ao antigo acampamento dos sobreviventes do Voo 815 e param para descansar. Ben revela ao Inimigo que mentiu quando disse ter visto Jacob na cabana quando estiveram lá juntos.
Os Outros & CIA chegam à Estátua. O Inimigo e Ben entram na Câmara de Jacob. Ben o apunhala duas vezes no peito e O Inimigo o joga na fogueira.
Frank, Ilana, Bram e seus homens chegam à Estátua e revelam a Richard, que responde corretamente à pergunta "O que repousa na sombra da estátua", o conteúdo da caixa: o corpo do verdadeiro Locke.
